Aquí está un rápido 101 para empezar a configurar un proyecto con el software de gestión de proyectos y colaboración en línea de Wrike.
El software de gestión de proyectos y colaboración de Wrike, utiliza cuatro elementos clave: carpetas, proyectos, tareas y subtareas para organizar y categorizar el trabajo. Para este artículo, estamos cubriendo sólo lo básico de la creación de un proyecto en Wrike utilizando estos bloques de construcción.
Para configurar un proyecto utilizando Wrike:
- En el panel izquierdo de la pantalla, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de su equipo (1) (en este ejemplo, he llamado al mío MI EQUIPO.
- Haga clic en Agregar (2) y seleccione Carpeta (3. Ahora introduzca un nombre para la carpeta. En mi ejemplo, he creado dos carpetas de alto nivel, Contabilidad y Marketing. En la carpeta de contabilidad, he creado una subcarpeta llamada Sistemas Financieros haciendo clic con el botón derecho en la carpeta Contabilidad y siguiendo el mismo proceso. Puede utilizar este proceso para crear tantas carpetas y subcarpetas (como cubos) para organizar equipos, clientes, etapa de trabajo, etc.
- Una vez que haya creado todas las carpetas necesarias, siga los mismos pasos haciendo clic con el botón derecho en la carpeta o subcarpeta correspondiente y seleccionando Proyecto. He creado un proyecto llamado 2019 AP Module Enhancements. Los proyectos se muestran como un icono de portapapeles en lugar de como una carpeta.
Ahora que ha creado sus carpetas, subcarpetas y proyecto, el siguiente paso es configurar las tareas y subtareas del proyecto si es necesario (Figura 2. En la pantalla principal (derecha) haga clic en Nueva tarea (1) e introduzca el título de cada tarea que desee crear. Las tareas se pueden ordenar por prioridad, y hay una función de hacer clic y arrastrar que se puede usar para cambiar el orden de las tareas. Una característica de los proyectos de Wrike es la capacidad de ver los proyectos como listas, tablas (Kanban), líneas de tiempo, flujos, registros de tiempo, cargas de trabajo, e incluso ver el análisis de proyectos (cuando el proyecto ha comenzado y la información está disponible.
A continuación se ofrece un vistazo rápido a cada una de las vistas de proyecto disponibles mencionadas anteriormente.
Vista de tabla utilizada para equipos que trabajan con la estructura Kanban PM:
Vista de tabla:
Vista de línea de tiempo o diagrama de Gantt, donde los equipos pueden ver el camino crítico:
La vista de flujo permite a los miembros del equipo filtrar cuánto o poco desean ver:
Vista de registro de tiempo para rastrear el tiempo invertido en proyectos/tareas de nómina/facturación:
La vista de carga de trabajo permite ver la carga de trabajo del proyecto en función del estado (A), utilizar filtros personalizados (B) o mostrar la carga de trabajo completa, resaltar el trabajo atrasado y mostrar el trabajo atrasado (C.
Si elige utilizar el filtro personalizado (B), estas opciones adicionales están disponibles (Figura 9.) Nota: También hay filtros avanzados adicionales.
Para cada tarea, también puede crear subtareas para proyectos más grandes, y para cada tarea o subtareas puede hacerlo:
- añadir cesionarios
- establecer fechas de inicio y fin, añadir entradas de tiempo, añadir subtareas, adjuntar archivos, añadir dependencias y compartir información de tareas con otros
- Añadir descripciones detalladas sobre la tarea
- Adjuntar archivos e incluso añadir emojis
En la parte superior derecha de la pantalla (Figura 10) también verá estas opciones adicionales (Figura 11) que están disponibles en tareas y subtareas.
Ahora que tiene los fundamentos para empezar a configurar proyectos en Wrike, tenga en cuenta que su solución de gestión de proyectos y colaboración ofrece muchas otras características.
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